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sun bet上证综指2733点附近是牛市第二波上涨起点。1月4日上证综指2440点是牛市反转点,2440点到4月8日3288点是牛市第一波上涨,3288点至8月初的2733点是牛市第一阶段进二后的退一,对应波浪理论,上证综指2440-3288点是牛市1浪上涨,3288-2733点是牛市2浪回调。我们在前期报告《布局良机-20190811》中指出,参考05年下半年、08年四季度等,牛市2浪回调通常回吐牛市1浪涨幅的0.6-0.7,这次从19/01上证综指最低2440点最大上涨848点至4月初的3288点(涨幅35%),之后回撤555点至8月初2733点(跌幅-17%),回吐前期上涨幅度的0.65,回吐已经充分。上证综指2733点附近较大概率是牛市二波上涨的起点,即对应波浪理论中的3浪(即主升浪)。借鉴05-07年、08-10年、12-15年三轮牛市,牛市第二波上涨需要基本面、政策面的共振,详见《牛市第二波上涨需要啥条件?-20190714》。但是基本面和政策面的确认是个逐步的过程,因此历史上市场在主升浪初期仍会折返跑,反复盘整。未来需要密切跟踪经济金融数据及国内外政策事件的变化,基本面上我们从库存周期和政策时效角度预判全部A股归母净利同比增速三季度见底,具体的确认要跟踪月度数据,如10-11月的PMI、工业增加值、库存数据等,详见《如何预测跟踪盈利趋势?-20190919》。政策面上,货币政策方面,9月17日央行开展中期借贷便利(MLF),利率3.30%较前值持平,部分投资者降息预期落空。随着9月欧美央行降息落地,我国利率向下空间将打开,不排除后续MLF利率下调,后续三个观测时间点是11月5日、12月6日、12月14日。财政政策方面,9月初国务院常务会议提出根据地方重大项目建设需要,按规定提前下达明年专项债部分新增额度,确保明年初即可使用见效。从时点看专项债大概率提前到四季度,后续需要跟踪具体额度及落地。从改革看,9月9日中央深改委第十次会议召开,主题是落实党的十八届三中全会以来中央确定的各项改革任务,提出前期重点是夯基垒台、立柱架梁,中期重点在全面推进、积厚成势,现在要把着力点放到加强系统集成、协同高效上来。未来跟踪十九届四中全会后,完善国家治理、推进改革的相关措施,这是提振市场风险偏好的重要因素。综上我们预计11月到年底,有望看到基本面企稳逐步确认,政策面进一步发力,牛市第二波主升浪将加速向上。

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李永兴进一步指出,中长期看,整个A股市场的估值在历史上处在偏低水平,而无风险收益率在历史上也位于非常低的水平,因此获取绝对收益的概率较大。具体到行业投资机会,李永兴认为金融和TMT行业有较大的机会。金价周四上涨至一周高位,因疲弱的美国服务业数据加剧了人们对经济增长的担忧,并提振了对美联储进一步降息的押注。周四公布的美国9月ISM非制造业PMI为52.6,创2016年8月以来新低,预期55,前值56.4。

科技周期主要影响风格。科技周期受底层技术不断升级的驱动,主要包括芯片算力、芯片成本和通讯技术,但大的向上周期均是伴随着技术革新带来的下游应用的全面爆发。所以科技周期也常分为上半场-基础设施时代和下半场-应用时代。1985年至今,我们完整经历了2轮科技周期,分别是互联网(1985-2000)和移动互联网(2001-2016),当前处于第三轮人工智能周期的上半场。sun bet我们相信,在高质量发展的模式之下,只要我们不走货币超发的老路,以国人的勤奋努力和聪明才智,只要搞对了研发创新的方向,就必然会继续创造出财富,而财富不会消失,如果不在房地产市场中体现,就必然会在资本市场中体现。

村上春树曾在《当我谈跑步时我谈些什么》写道:“我这个人是那种喜爱独处的性情,或说是那种不太以独处为苦的性情。每天有一两个小时跟谁都不交谈,独自跑步也罢,写文章也罢,我都不感到无聊。和与人一起做事相比,我更喜欢一个人默不作声地读书或全神贯注地听音乐。只需一个人做的事情,我可以想出许多来。”香飘飘喝出异物中国市场份额最大的华润啤酒市场份额未达30%,且CR5各企业市场份额差距较小,华润啤酒与第二大市场份额的青岛啤酒仅相差7%。而百威英博在美国、巴西、阿根廷形成绝对龙头,市场占有率分别达到54%、68%、75%。

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